5-я серия. Рощин пытается разобраться на месте в причине смерти паспортистки Лидии. Его внимание привлекает картина с изображением гречанки с коралловыми четками. Рымаков едет в Ялту на похороны капитана Сапеги. По пути он решает доставить в психиатрическую лечебницу Щупкина. В больнице майору неожиданно становится плохо. Полковник СМЕРШа Епифанов пытается установить количество камней в греческих коралловых четках: оно точно соответствует числу диверсантов, задействованных в операции. Ему советуют поговорить с Клементином Адольфом - органистом костела. 6-я серия. У палаты раненого органиста выставлена охрана. Генерал Гольц, поняв, что преследователи подошли совсем близко, устраивает отряду майора Григоряна ловушку. Беседа с лечащим врачом Рымакова наводит Епифанова на серьезные размышления. Капитан Рощин расследует похищение парашютного шелка на складе. Поиски приводят его на секретный немецкий аэродром, расположенный на горном плато. 7-я серия. Узнав, что в горящем флигеле дома Филонова может находиться Рощин, Маточкин с отрядом пытается потушить пожар. Клементин Адольф признается Епифанову, что узнал голос владельца коралловых четок. Названное им имя становится для полковника полной неожиданностью. Майору Григоряну удается настичь отряд Гольца, и тут выясняются весьма интересные обстоятельства... Рощину удается выбраться из горящего дома, теперь ему необходимо добраться до рации. Епифанов с помощником спускаются в подземелье, чтобы найти тело Генриха Юнкера. 8-я серия. На юнкерской даче Рощина ожидает засада. Начинается перестрелка. Спасение приходит неожиданно. Контрразведчикам удается раскрыть тайну злополучной дачи. В психиатрической лечебнице майор Рымаков перед смертью успевает сообщить генералу Полуноченко очень важную информацию. Рощин вынужден на время остаться в санатории "Знамя Победы". Он знает, что впереди встреча с врагом, хитрым и расчетливым, главная цель которого - срыв Ялтинской конференции.